Snia ha firmato un contratto di acquisizione del gruppo spagnolo Undesa

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Snia ha sottoscritto un contratto per l’acquisizione del Gruppo Undesa, operante nel campo dei prodotti dell’oleochimica, con un’ampia base di primari clienti europei nei settori dei detergenti, cosmetici, pneumatici, coloranti, dei prodotti della chimica, delle materie plastiche e della farmaceutica. Produttore integrato verticalmente, Undesa, con fatturato consolidato 2006 di circa 80,2 milioni di euro, opera attraverso tre stabilimenti situati a Barcellona, Saragozza e Bologna con circa 200 dipendenti.

La transazione, che sarà perfezionata entro il 31 maggio 2007, riguardaa il 100% del capitale delle due società che compongono il gruppo Undesa: Union Derivan S.A. società di diritto spagnolo, attiva nella produzione, commercializzazione e lavorazione dei derivati di prodotti dell’oleochimica ad alto valore aggiunto, quali stearati, esteri, quadri-esteri, stabilizzatori etc; Undesa Italia, società di diritto italiano, attiva in particolare nella lavorazione, dal processo di idrolisi, della glicerina con vari gradi di purezza e nella separazione e distillazione degli acidi grassi.

Snia acquisirà direttamente Union Derivan, mentre Undesa Italia sarà acquisita dalla controllata Caffaro Chimica, le cui attività nell’ambito del biodiesel sono fortemente sinergiche. Il prezzo è stato convenuto in 24,5 milioni di euro e sarà corrisposto entro il 15 giugno 2007.

È previsto che i fondi di private equity spagnoli quali maggiori Soci Undesa (Dinamia Capital Privado, S.C.R.,S.A., Espiga Capital Inversion S.C.R., S.A.), concederanno contestualmente al pagamento, un finanziamento di 2,5 milioni di euro a Union Derivan, al fine di continuare a sostenere gli investimenti previsti nel piano industriale della società che sarà acquisita da Snia. Snia, inoltre, si è riservata la facoltà di far sottoscrivere ai venditori un aumento di capitale di Snia S.p.A. a loro riservato ex art. 2441 4^° comma, per 5,5 milioni di eEuro, comprensivo di sovrapprezzo, e le cui azioni saranno sottoposte a un periodo di lock up di 5 mesi.

Il management team Undesa continuerà nella gestione delle due società oggetto dell’acquisizione integrando e interagendo con l’attuale management del Gruppo Snia.

Il Gruppo Undesa ha evidenziato nel 2006 un EBITDA di circa 4,3 milioni di euro e un Patrimonio Netto consolidato pari a circa 23,3 milioni di euro. Il totale delle attività immobilizzate è pari a circa 21,6 milioni di euro mentre l’attivo circolante ammonta a circa 28,1 milioni di euro. Le passività, comprensive del debito verso gli Istituti di Credito, pari a 4,1 milioni di euro, ammontano a complessivi 25,1 milioni di euro circa.

Le risorse finanziarie per l’acquisizione saranno reperite in parte mediante un finanziamento a medio termine (11 milioni di euro) ed in parte attraverso risorse proprie dell’azienda, così come previsto dal Piano Industriale illustrato agli Azionisti nell’Assemblea del 20 dicembre 2006.

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