Frendy Bond Up 2013-2018

Frendy Energy ha presentato presso la sede di Borsa Italiana un’importante innovazione dal punto di vista finanziario con il lancio del prestito obbligazionario convertibile “zero coupon” a finestre variabili con bonus share Frendy Bond Up 2013-2018.

Pubblicato il 7 ottobre 2013

Frendy Energy, società attiva in Italia nella produzione di energia elettrica attraverso impianti mini-hydro quotata all’Aim Italia dal 22 giugno 2012, ha presentato un’importante innovazione dal punto di vista finanziario nel corso dell’evento “Frendy 100” che si è svolto a Milano settimana scorsa a Palazzo Mezzanotte, presso la sede di Borsa Italiana.

Rinaldo Denti, Presidente e fondatore, ha illustrato il Frendy Bond Up 2013-2018, il primo prestito obbligazionario convertibile “zero coupon” a finestre variabili con bonus share, per il quale sarà richiesta la quotazione sul mercato Aim/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana. Si tratta di un’emissione per 4.875.000 euro, ripartita in 1.950 obbligazioni – del valore nominale di 2.500 euro ciascuna – che darà esecuzione al relativo aumento di capitale di pari importo, a servizio della conversione, e attuerà parzialmente la delega conferita dall’Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2013.

L’emissione del prestito obbligazionario convertibile è finalizzata al reperimento di nuove risorse finanziarie da utilizzarsi nell’ambito dell’attività di Frendy Energy al fine di perseguire la strategia di investimento e di sviluppo orientata alla creazione di un portafoglio di impianti idroelettrici. In tale contesto e a tal fine, ove se ne presenti l’opportunità, i proventi potranno essere utilizzati anche nell’ambito di una crescita per linee esterne.

La sottoscrizione del Prestito Obbligazionario Convertibile sarà riservata ai soggetti selezionati dal Consiglio di Amministrazione che saranno individuati anche con l’assistenza di Integrae Sim come Lead Manager, nel periodo tra il 28 settembre e il 16 ottobre, con esclusione di qualsiasi offerta al pubblico.

“Con le risorse finanziarie derivanti dal collocamento del Frendy Bond Up”, dichiara Rinaldo Denti, Presidente e Fondatore di Frendy Energy, “andremo ad acquisire centrali idroelettriche esistenti e faremo partire nuovi cantieri, sempre caratterizzati dall’innovazione che ha guidato da sempre la nostra strategia di sviluppo. Anche in campo finanziario, così come in quello tecnologico, riteniamo di essere assolutamente innovativi, in quanto si tratterà del primo esempio di zero coupon bond convertibile a finestre variabili con bonus shares”.

Frendy Energy: http://www.frendyenergy.it

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