Eni: sul mercato fino al 40,2% del capitale di Snam Rete Gas

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Saranno offerte complessivamente 684 milioni di azioni ordinarie pari al 35% del capitale, di cui 450 milioni derivanti da un apposito aumento di capitale di Snam Rete Gas e 234 milioni offerte in vendita da Snam.
L’offerta avrà inizio alle 9.00 del 26 novembre e terminerà alle 13.30 del 30 novembre con un lotto minimo di 1.000 azioni. Il prezzo massimo verrà comunicato entro il 25/11 e il prezzo dell’offerta sarà fissato entro il 2 dicembre.

Secondo l’intervallo di valorizzazione indicativa stabilito per gli investitori istituzionali, comunque, il capitale della società dovrebbe valere tra i 3.913 milioni di euro e i 4.394 milioni di euro pari a 2,60-2,92 euro per azione.
L’offerta sarà suddivisa in un’Opvs rivolta al pubblico per un minimo di 171 milioni di azioni (25% dell’offerta globale) che comprende una quota riservata agli azionisti Eni, pari ad un massimo di 45,09 milioni di azioni, e una quota riservata ai dipendenti Snam Rete Gas e Gnl Italia per un massimo di 6,21 milioni di azioni.

Ci sarà poi un collocamento privato presso investitori istituzionali italiani ed esteri. Global coordinator e sponsor della quotazione sono Banca Imi e Ubs Warburg mentre Schroder Salomon Smith Barney agisce in qualità di advisor.

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